Рынок фольги: как вырваться в топ и стать частью этого горячего тренда

1. Анализ рынка фольги гладкой (ФГ) и ленты (Л).

1.1. Характеристика рынка: данный рынок является первичным по отношению к рынкам отделанной и бытовой фольги. Высокая капиталоемкость создания фольгопрокатного производства ограничивает число игроков данного рынка.

1.2. Классификация продукта:

• по ГОСТ: фольга гладкая (толщина 5-240 мкм) и лента (более 250 мкм).
• по толщине: менее 9 мкм/9-18 мкм/более 18 мкм
• по назначению: бытовая (ФГ), баночная (Л), контейнерная (ФГ,Л) техническая (ФГ,Л), под дальнейшую отделку (ФГ,Л), прочие.

1.3. Предложение на рынке формируют российские и зарубежные фольгопрокатные заводы, работающие напрямую или через посредников. Объем российского рынка ФГ+Л определяется как объем производства российских прокатных предприятий за вычетом экспорта плюс объем импорта ФГ+Л.

1.4. Ценообразование на данном рынке обычно происходит по формуле LME+ премия производителя, с учетом базиса поставки. Объем пр-ва в основном определяется в тоннах, реже – в кв.метрах.

1.5. Необходимо установить:

• общий объем производства и объем экспорта ФГ+Л российских предприятий – по каждому предприятию.
• общий объем импорта ФГ+Л с указанием стран-импортеров и производителей.
• расчетный объем внутреннего потребления ФГ+Л в РФ и СНГ.

1.6. Дать характеристику производственных мощностей основных российских производителей в части:

• состояния (возраст, мощности) производственного оборудования,
• информации о совершенных или планируемых инвестициях в обновление/модернизацию оборудования
• существенных особенностей технологии и конечного продукта (спец.сплавы, особые физ-мех.свойства), создающих его конкурентное преимущество.

1.7. Дать характеристику ключевых покупателей/импортеров ФГ и Л с указанием объемов и видов ФГ и Л, средней стоимости закупаемой фольги и перспектив развития данного сегмента.

1.8. Общая характеристика российского рынка гладкой фольги и лены, перспективы с учетом текущего положения, рекомендации в свете планов и сценариев развития российской экономки

2. Рынок отделанной фольги и ленты (ФО и ЛО)

2.1. Характеристика рынка: данный рынок является вторичным по отношению к рынку ФГ и Л. Капиталоемкость создания производства по отделке фольги сильно зависит от вида отделки. Основным сырьем для производства ФО/ЛО является ФГ и Л с особыми (повышенными) требованиями по физ-мех. свойствам, планшетности, равнотолщинности, качеству поверхности и ширине полотна.

2.2. Виды отделки фольги и ленты:

• Ламинирование / каширование /создание многослойных материалов.
• Глубокая печать, флексо-печать, окрашивание.
• Покрытие лаками скольжения, защитными лаками,
• Покрытие термосвариваемыми лаками.
• Тиснение, штамповка, глубокая штамповка, полировка
• Анодирование

2.3. Назначения ФО и ЛО:

• строительные материалы (панели, светильники, потолки, фасады, дистанционная рамка)
• кондиционеры, теплообменники, изоляция кабелей (фольга ламинированная полиэтиленом)
• офсетные пластины для типографий
• жесткая упаковка, банки, «rigid containers», винтовой колпак (фольга анодированная, окрашенная, со смазкой)
• контейнеры и касалетки (semi-rigid containers)
• табачная промышленность (фольга кашированная бумагой)
• пищевая промышленность (фольга кашированная бумагой, фольга с термолаком, фольга окрашенная/лакированная/печатная/тисненая, материалы многослойные комбинированные)
• фармацевтическая промышленность (фольга с термолаком, «блистерная»)
• прочая упаковка

2.4. Предложение на рынке ФО/ЛО формируют российские и зарубежные предприятия-переработчики, работающие как напрямую, так и через трейдеров. Переработчики ФГ и Л (=производители ФО и ЛО) могут быть:

• самостоятельными предприятиями, специализирующимися на производстве определенных видов ФО, ЛО и гибкой упаковки на основе фольги 
• подразделениями полиграфических производств и типографий ,
• down-stream подразделениями фольгопрокатных предприятий 
• up-stream подразделениями предприятий пищевой, фармацевтической и иных отраслей промышленности, испольующие ФО для собственных нужд.
Объем российского рынка ФО определяется как объем производства вышеперечисленных видов российских предприятий за вычетом экспорта плюс объем импорта ФГ+Л.

2.5. Ценообразование на ФО/ЛО может происходить как по формуле LME+ премия производителя с учетом базиса поставки, так по более сложным формулам, учитывающим стоимость отделочных материалов и др.факторов. Объем пр-ва может определяется в тоннах, однако массовая доля алюминиевой фольги в конечном продукте может варьировать от 100% до 50% в зависимости от типа отделки. Поэтому более показательной единицей измерения являются в кв.метры.

2.6. Необходимо установить:

• общий объем производства и объем экспорта ФО/ЛО российских предприятий – по каждому предприятию.
• общий объем импорта ФО/ЛО с указанием стран-импортеров и производителей.
• расчетный объем внутреннего потребления ФО/ЛО в РФ и СНГ.

2.7. Дать характеристику производственных мощностей основных российских производителей в части:

• возможных видов отделки, выполняемых предприятием
• состояния (возраст, мощности) производственного оборудования,
• информации о совершенных или планируемых инвестициях в обновление/модернизацию оборудования
• существенных особенностей технологии и конечного продукта, создающих его конкурентное преимущество.

2.8. Дать характеристику ключевых покупателей/импортеров ФО/ЛО с указанием объемов и видов ФО/ЛО, средней стоимости продукции и перспектив развития (распишем подробно) данного сегмента.

3. Анализ рынка фольги бытовой (ФБ)

3.1. Характеристика рынка: данный рынок является вторичным по отношению к рынку ФГ и Л. Низкая капиталоемкость создания перемоточного производства, относительно высокая доходность и легкость импорта как полуфабрикатов (ФГ в джамбо-рулонах) так и конечной продукции обуславливает значительное число игроков данного рынка и его непрозрачность (обилие серого импорта).

3.2. Продукция представляет собой рулончики фольги (толщина от 7 до 20 мкм), намотанной на картонную или пластиковую гильзу (длина варьирует от 3 до 120 м и более), в картонном футляре или термоусадочной пленке. Назначение – для кулинарного или парикмахерского использования. Возможно изготовление по заказу розничных сетей или крупных дистрибуторов т.н. private labels (частные торговые марки).

3.3. Предложение на рынке формируют российские и зарубежные перемотчики и импортеры готовой продукции. Объем российского рынка ФБ определяется как объем производства российских прокатных предприятий за вычетом экспорта плюс объем импорта ФБ. Конечным покупателем ФБ являются розничные магазины и сети, промежуточным звеном могут выступать дистрибуторы.

3.4. Цена на ФБ обычно устанавливается на 1 рулончик, в зависимости от толщины и ширины фольги, длины намотки и типа упаковки. Ориентиром для сравнения является рулончик ФБ толщиной 10 мкм, шириной 30 см в намотке 10 м. Объем рынка целесообразно измерять в тоннах (использованного сырья или импортированной продукции) или денежном выражении (стоимость реализованной продукции).