+7 (985) 384-44-28
Работаем с 2016 года, 800+ проектов
Работаем с 2016 года,
800+ проектов
+7 (985) 384-44-28
Резюме проекта
Заказчик получил детальный анализ рынка ПО объёмом 18,7 млрд рублей с базами клиентов и тендеров, что позволило ему выбрать перспективных вендоров и скорректировать стратегию импортозамещения.
Другие наши кейсы по теме программное обеспечение
Рынок цифровых двойников растёт на 40% в год. ЛВ-Аналитика помогает внедрять технологию осмысленно: изучаем бизнес-процессы, формулируем ТЗ, подбираем оптимальные программно-аппаратные решения.
Благодаря современным методам программирования, облачным технологиям и мобильным приложениям, мы собираем разрозненные данные в единый источник правды (
ЛВ-Аналитика разработала мобильное приложение «СтройКонтроль» для строительной компании, которое полностью оцифровало управление оборудованием и бригадами. Приложение было разработано силами собственной команды no-code/low-code инженеров и вайбкодеров.
Агентство ЛВ-Аналитика проанализировало больше 40 сервисов: на смену «комбайнам» приходят узкие специализированные платформы, которые решают конкретные задачи.
Это принципиальная разница. Готовый отчет из интернета — это общие данные, которые уже устарели и не учитывают специфику именно вашего бизнеса. Это информация «для всех», которая не отвечает на вопрос «как это применить к моей компании?».
Наше исследование — это индивидуальный аналитический продукт. Мы не просто собираем данные, а проверяем гипотезы, изучаем вашу целевую аудиторию, анализируем прямых конкурентов и строим прогнозы специально для вашей ниши. В результате вы получаете не «кирпич» информации, а четкий план действий, который можно сразу передать в отдел продаж или использовать для привлечения инвестиций.
Мы не работаем по жесткому прайс-листу, потому что каждый проект уникален. Ориентировочная стоимость начинается от 50 000 рублей за базовый анализ, а комплексное исследование «под ключ» может стоить от 200 000 рублей.
Итоговая цена складывается из нескольких факторов:
Перед началом работ мы составляем детальное техническое задание (ТЗ) с фиксацией итоговой сметы, которая не меняется в процессе работы.
Стандартный срок проведения исследования составляет от 7 до 30 рабочих дней в зависимости от сложности темы и объема собираемых данных. Если отчет нужен срочно (например, для защиты перед инвестором или подачи заявки на банк/тендер), мы можем ускорить процесс и подготовить экспресс-анализ за 3–5 дней. Стоимость и точные сроки обсуждаются индивидуально.
|
Мы используем комплексный подход, подбирая методы под конкретную задачу клиента, опираясь только на верифицированные и официальные источники данных:
Вы получаете полный пакет материалов, готовый к практическому использованию:
Мы также можем сделать для вас удобный интерактивный отчет в виде интернет-сайта, к которому будете иметь доступ только лично вы по своему логину и паролю.
Да. Наши исследования и маркетинговые обоснования разрабатываются в строгом соответствии с международными стандартами (UNIDO) и требованиями ключевых российских банков (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ВЭБ.РФ), а также Фонда развития промышленности (ФРП).
Документы содержат полную методологию и ссылочную базу, что гарантирует успешное прохождение экспертизы.
Да, мы строго соблюдаем коммерческую тайну. До начала обсуждения деталей проекта и передачи вводных данных мы подписываем соглашение о конфиденциальности (NDA). Данные вашего бизнеса и сам факт проведения исследования не передаются третьим лицам.
У нас широкий отраслевой опыт, мы не ограничиваемся одной нишей. Среди наших проектов — исследования для:
Если ваша ниша уникальна, это не проблема — мы всегда готовы погрузиться в новую для нас область и провести качественное исследование.
Мы гарантируем качество нашей работы. Основная гарантия — это наш опыт и репутация. Мы несем ответственность за каждое исследование, так как дорожим доверием клиентов.
Кроме того, мы даем прозрачный процесс: вы всегда знаете, на каком этапе находится работа, и можете влиять на нее. Если в ходе проекта выясняется, что наши изначальные гипотезы неверны, мы не скрываем это, а корректируем план, чтобы результат был максимально полезным. В отличие от компаний, которые просто «перекупают» готовые отчеты, мы предлагаем глубокую экспертизу и личную ответственность за каждый вывод.
Мы работаем с бизнесом любого масштаба. У нас есть опыт и с крупными производственными компаниями, и с молодыми проектами на этапе MVP.
Для стартапов и малого бизнеса у нас есть специальные, более гибкие форматы исследований, которые позволяют проверить гипотезы и оценить перспективы ниши без больших бюджетов. Мы помогаем найти ту самую «точку роста», которая позволит бизнесу выстрелить.
Анализ рынка программного обеспечения в России рассматривал системы RPA, BPM и OCR (системы потокового распознавания), в частности, интересовал вопрос, как российские софтверные компании решили вопрос с импортозамещением программного обеспечения компании KOFAX.
Установлено, что российские компании – разработчики достаточно неплохо справились с поставленной задачей импортозамещения, предлагая на российский рынок системы роботизации рутинных операций, управления бизнес-процессами и системами потокового распознавания символов.
На ниже приведенной диаграмме показано, что, несмотря на то, что рынок OCR после 2022 года заметно снизился после ухода таких компаний как ABBYY или KOFAX, общая тенденция рынка остается положительной.
Диаграмма 1. Динамика рынка по количеству внедрений основных систем программного обеспечения в 2017 – 2023 годах.
Перечень таблиц.
Перечень рисунков.
Методология исследования.
Глоссарий.
1. Ретроспектива деятельности компании KOFAX (в настоящее время Tungsten) на российском рынке (до 2022 года).
1.1. Общая характеристика деятельности компании на российском рынке
1.2. Основные лицензионные продукты компании, распространявшиеся на российском рынке. Решаемые задачи.
1.3. Применявшаяся маркетинговая политика компании KOFAX/Tungsten в России. Сервисные, обучающие и прочие услуги по сопровождению продукции компании в России.
1.4. Объем и емкость рынка продукции KOFAX/Tungsten до 2022 года. Объемы продаж в динамике по годам (ретроспектива 5 лет с учетом влияния COVID-19).
1.5. Базовые клиенты компании в России. Сегментация по основным параметрам (отрасль, финансовые показатели компаний, численность персонала и т.п.) в натуральном или денежном выражении. Сегментация по продуктам компании.
2. Исследование субститутов (заместителей) продукции компании KOFAX/Tungsten после 2022 года.
2.1. Перечень компаний и программных продуктов (решений) на российском рынке отечественных или зарубежных (если есть) компаний-разработчиков с разбивкой по соотношению с основными продуктами компании KOFAX/Tungsten.
2.1.1. Предварительное замечание.
2.1.2. Компании – разработчики RPA, работавшие до 2022 года.
2.1.2.1. Automation Anywhere (США).
2.1.2.2. Blue Prism (США).
2.1.2.3. UiPath (США).
2.1.3. Компании – разработчики СЭД – систем потокового распознавания, работавшие до 2022 года.
2.1.3.1. ABBYY Russia.
2.1.4. Российские разработчики RPA-системах.
2.1.4.1. …
2.1.5. Российские разработчики систем потокового распознания (ТОП-10).
2.1.5.1. …
2.1.6. Российские разработчики систем BPM (ТОП-10).
2.1.6.1. …
2.2. Объем и емкость рынка продукции субститутов KOFAX/Tungsten на российском рынке. Финансовые показатели ведущих компаний, занимающихся разработкой и системной интеграцией программного обеспечения.
2.2.1. Объем и емкость рынка систем по открытым источникам.
2.2.1.1. Объем и емкость рынка RPA систем.
2.2.1.2. Объем и емкость рынка систем потокового распознавания.
2.2.1.3. Объем и емкость рынка систем BPM.
2.2.2. Оценка рынка в денежном выражении по всем применяемым технологиям в динамике по годам.
2.2.3. Финансовые показатели российских компаний-разработчиков RPA.
2.2.4. Финансовые показатели компаний – разработчиков систем потокового распознавания.
2.2.5. Финансовые показатели разработчиков и/или системных интеграторов систем BPM.
2.2.6. Финансовые показатели российских компаний-системных интеграторов RPA.
2.3. Оценка спроса на продукцию субститутов и выявление сегментации клиентов по основным параметрам и по аналогам основных продуктов компании KOFAX/Tungsten.
2.3.1. Спрос на RPA-системы.
2.3.2. Спрос на системы потокового распознавания.
2.3.3. Спрос на BPM системы.
3. Сравнительная характеристика продукции KOFAX/Tungsten на российском рынке и субститутов.
3.1. Сравнительный-анализ продукции KOFAX/Tungsten (анализ сильных и слабых сторон, проблем и возможностей).
3.2. Сравнение функциональных характеристик продукции KOFAX/Tungsten и субститутов.
3.3. Ценовой анализ KOFAX/Tungsten и выявленных субститутов (в сопоставимых единицах измерения с учетом инфляции, курсовой валютной стоимости и т.п.).
3.4. Маркетинговая политика продвижения на российский рынок программ-субститутов. Наличие и работа сервисов обучения, сопровождения и т.п.
3.4.1. Целевая аудитория.
3.4.2. Позиционирование компаний, уникальное торговое предложение (УТП).
3.4.3. Контент-маркетинг.
3.4.4. Каналы продвижения.
3.5. Важные критерии выбора поставщика программных продуктов со стороны потенциальных клиентов.
3.5.1. Системы потокового распознавания.
3.5.2. Системы RPA и BPM.
3.6. Экспертная оценка перспектив возможного возвращения продукции компании KOFAX/Tungsten на российский рынок (предполагается провести интервью с участниками рынка – представителями конечных потребителей и представителями дистрибуторов или разработчиков программного обеспечения).
3.6.1. Интервью с исполнительным директором компании SL Soft Виктором Вайнштейном.
3.6.2. Звонок в компанию Nicotech.
4. Рекомендации и выводы по исследованию.
4.1. Общие выводы.
4.2. Рекомендации по исследованию.
5. Приложения (всего 16).
Всего в отчете 187 страниц, не считая приложений.
Российский рынок систем автоматизации (RPA, BPM) и потокового распознавания (OCR) за 2022–2024 годы совершил тектонический сдвиг. Уход западных гигантов (KOFAX/Tungsten, ABBYY, UiPath) не привел к коллапсу, а дал мощный импульс развитию отечественных вендоров. Мы проанализировали более 40 компаний и 4 700+ проектов, чтобы понять текущую расстановку сил.
Главные цифры (на 2023 год):
Объем рынка ПО (RPA + BPM + OCR): достиг ~18,7 млрд рублей, показывая уверенный рост, несмотря на уход лидеров.
Рынок RPA (роботизация): вырос до ~1,14 млрд рублей (+28% к 2022 г.). Это самый молодой, но и самый быстрорастущий сегмент. Драйвер – дороговизна человеческого труда и переход на отечественные платформы.
Рынок BPM (управление процессами): самый зрелый сегмент, сформировавший «плато» на уровне 14,3 млрд рублей. Идет борьба за перераспределение долей между лидерами: ELMA, Directum и новыми игроками.
Рынок OCR (распознавание): пережил спад после ухода ABBYY (с 6,4 млрд руб. в 2020 г. до 3,3 млрд руб. в 2023 г.), но в 2024 году начал восстановление за счет решений от Content AI (преемник ABBYY), Smart Engines и ЭЛАР.
Наши недавние кейсы
Статья в «Российской газете», подготовленная при участии экспертов ЛВ-Аналитика, рассказывает, что нефтегазовая отрасль испытывает кадровый дефицит и активно привлекает молодёжь. Высокие зарплаты здесь объясняются тяжёлыми условиями труда: вахтой, работой на Севере и на открытом воздухе в любую погоду.
Мы вместе со студентами МТИ подготовили обзор рынка блистерной упаковки. Публикация в журнале “Тара и Упаковка”.
Разнообразие предложений – хорошо, но когда их много, порой не ясно, с чего начать и как правильно выбрать нужный инструмент. Наш специалист дает экспертные рекомендации.
В 2026 году ИИ стал доступен МСП: 53% российских компаний уже используют его. ИИ превращается в базовую производительную силу, и отставание грозит потерей конкурентоспособности.
Это принципиальная разница. Готовый отчет из интернета — это общие данные, которые уже устарели и не учитывают специфику именно вашего бизнеса. Это информация «для всех», которая не отвечает на вопрос «как это применить к моей компании?».
Наше исследование — это индивидуальный аналитический продукт. Мы не просто собираем данные, а проверяем гипотезы, изучаем вашу целевую аудиторию, анализируем прямых конкурентов и строим прогнозы специально для вашей ниши. В результате вы получаете не «кирпич» информации, а четкий план действий, который можно сразу передать в отдел продаж или использовать для привлечения инвестиций.
Мы не работаем по жесткому прайс-листу, потому что каждый проект уникален. Ориентировочная стоимость начинается от 50 000 рублей за базовый анализ, а комплексное исследование «под ключ» может стоить от 200 000 рублей.
Итоговая цена складывается из нескольких факторов:
Перед началом работ мы составляем детальное техническое задание (ТЗ) с фиксацией итоговой сметы, которая не меняется в процессе работы.
Стандартный срок проведения исследования составляет от 7 до 30 рабочих дней в зависимости от сложности темы и объема собираемых данных. Если отчет нужен срочно (например, для защиты перед инвестором или подачи заявки на банк/тендер), мы можем ускорить процесс и подготовить экспресс-анализ за 3–5 дней. Стоимость и точные сроки обсуждаются индивидуально.
|
Мы используем комплексный подход, подбирая методы под конкретную задачу клиента, опираясь только на верифицированные и официальные источники данных:
Вы получаете полный пакет материалов, готовый к практическому использованию:
Мы также можем сделать для вас удобный интерактивный отчет в виде интернет-сайта, к которому будете иметь доступ только лично вы по своему логину и паролю.
Да. Наши исследования и маркетинговые обоснования разрабатываются в строгом соответствии с международными стандартами (UNIDO) и требованиями ключевых российских банков (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ВЭБ.РФ), а также Фонда развития промышленности (ФРП).
Документы содержат полную методологию и ссылочную базу, что гарантирует успешное прохождение экспертизы.
Да, мы строго соблюдаем коммерческую тайну. До начала обсуждения деталей проекта и передачи вводных данных мы подписываем соглашение о конфиденциальности (NDA). Данные вашего бизнеса и сам факт проведения исследования не передаются третьим лицам.
У нас широкий отраслевой опыт, мы не ограничиваемся одной нишей. Среди наших проектов — исследования для:
Если ваша ниша уникальна, это не проблема — мы всегда готовы погрузиться в новую для нас область и провести качественное исследование.
Мы гарантируем качество нашей работы. Основная гарантия — это наш опыт и репутация. Мы несем ответственность за каждое исследование, так как дорожим доверием клиентов.
Кроме того, мы даем прозрачный процесс: вы всегда знаете, на каком этапе находится работа, и можете влиять на нее. Если в ходе проекта выясняется, что наши изначальные гипотезы неверны, мы не скрываем это, а корректируем план, чтобы результат был максимально полезным. В отличие от компаний, которые просто «перекупают» готовые отчеты, мы предлагаем глубокую экспертизу и личную ответственность за каждый вывод.
Мы работаем с бизнесом любого масштаба. У нас есть опыт и с крупными производственными компаниями, и с молодыми проектами на этапе MVP.
Для стартапов и малого бизнеса у нас есть специальные, более гибкие форматы исследований, которые позволяют проверить гипотезы и оценить перспективы ниши без больших бюджетов. Мы помогаем найти ту самую «точку роста», которая позволит бизнесу выстрелить.
